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Der Dokumentenagent
Digital statt Stapel – Postverarbeitung neu definiert.
Grafik © Starlineart, Adobe Stock
Hilfeportal:
Dokumentenagent
FAQ
1. Produktbeschreibung Dokumentenagent
1.1 Der Dokumentenagent
1.2 Vorteile des Dokumentenagenten
2. Funktionserklärung
2.1 Einleitung
2.1.1 Posteingang erfassen
2.1.2 Post bearbeiten
2.2 Auswertungen
2.2.1 Postbuch
2.2.2 Fälligkeitsübersicht
2.2.3 Protokoll-Übersicht
2.2.4 Aktueller Bearbeitungsschritt
2.2.5 Ungebuchte Dokumente
2.2.6 Gelöschte Buchungen
2.2.7 Abwesenheitsübersicht
2.2.8 Leitwegübersicht
2.2.9 Prozess-Kontrolle
2.2.10 Beleganzahl KI / Periode
2.3 Stammdaten und Grundlagen
2.3.1 Benutzer verwalten
2.3.2 Benutzergruppen verwalten
2.3.3 Leitwege bearbeiten
2.3.4 Dokumenten-Arten
2.3.5 Matching
2.3.6 Matching und Such-Begriffe
2.3.7 Workflow-Typen
2.3.8 Grundlagen und Einstellungen
2.3.9 Transfer-Definitionen
2.3.10 Lizenzübersicht
2.4 Administration
2.4.1 Buchungsadministration
2.4.2 Dok.-Schritte übersteuern
2.5 Meine Einstellungen
3. Anwendungsprozess
TOP
3.1 Prozess Posterfassung
3.2 Prozess Postbearbeitung
3.3 Prozess Verbuchung
4. Changelog
4.1 Programmversion
4.2 Changelog
5. Mobiler Client
5.1 Screenshots
5.2 Changelog (Mobiler Client)
2.3.9 Transfer-Definitionen
Startseite
5
2. Funktionserklärung
5
2.3 Stammdaten und Grundlagen
5
2.3.9 Transfer-Definitionen
Im Reiter
Transfer-Definitionen
können die jeweiligen Mandanten hinterlegt werden, für die der Dokumentenagent die eingehende Post automatisch verarbeiten soll. Dabei ist die Hinterlegung einer unbegrenzten Anzahl an Mandanten möglich.
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