1. Erfassung des Posteingangs
Um neu eingegangene Post zu erfassen, ziehen Sie die Dokumente per Drag & Drop in das dafür vorgesehene Ablagefeld.
Ein Hinweis im Dialogfenster bestätigt, dass das Dokument dem Importdienst zur weiteren Verarbeitung übergeben wurde.
Je nach eingestelltem Aktualisierungsintervall kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Durch Betätigen der Aktualisieren-Schaltfläche oder der Taste F5 wird die Dokumentenliste erneut geladen, wobei alle bis zu diesem Zeitpunkt verarbeiteten Dokumente angezeigt werden.
2. Abgleich der Beleginformationen
Markieren Sie den zu bearbeitenden Beleg und gleichen Sie ausgelesene Beleginformationen mit dem Beleg ab. Eine Vorschau der übergebenen PDF-Datei erhalten Sie durch das Betätigen der Schaltfläche „Datei öffnen“.
Der Reiter „Vorkontierung“ bildet die Positionsinformation ab. Diese werden Benutzung der künstlichen Intelligenz oder ZUGFeRD ausgelesen.
3. Belegklassifizierung & Starten des Leitweges
Nach Abgleich der Beleginformation erfolgt die Klassifizierung des Beleges in frei definierbare Dokumentenarten. Jeder Dokumentart ist ein Leitweg zugeordnet.
Ein Leitweg beschreibt die teilnehmenen Personen oder Gruppen und die Reihenfolge der Abarbeitung des Dokumentes im Unternehmen. Leitwege sind frei konfigurierbar und müssen vorher definiert werden.
Mittels Klick auf die graue Schaltfläche „Leitweg “ wird dieser gestartet. Unter dem Reiter „Schritte“ kann der Leitweg eingesehen werden.
