Im Reiter „Vorkontierung“ werden sämtliche buchungsrelevanten Felder ausgefüllt. Mit Klick auf die Schaltfläche „OK / Genehmigen“ wird das Dokument gespeichert und der Leitwegschritt „Verbuchen“ erfolgreich abgeschlossen.
Hinweis:
Sollten nach der ursprünglichen Eingabe Anpassungen erforderlich werden, können diese jederzeit bequem in der Buchungserfassung auch nachträglich vorgenommen werden.
Verbuchung auf ein oder mehrere Sachkonten
Bei Belegen, die in unterschiedlichen Positionen verschiedene Sachkonten enthalten, ist im Reiter Sachkonto entweder das Kürzel AS (Aufteilung Sachkonten) oder S DIV (Sachkonten diverse) anzugeben.
Ihre Rechnung enthält nur ein Sachkonto? Fügen Sie dieses unter dem Reiter Vorkontierung unter „Sachkonto“ ein.
Ihre Rechnung enthält mehrere Sachkonten in den einzelnen Positionen? Fügen Sie das Kürzel „AS“ oder „S DIV“ unter dem Reiter Vorkontierung unter „Sachkonto“ ein. Anschließend kann für jede Position des Beleges ein eigenes Sachkonto ausgewählt werden.
Prüfung des gebuchten Beleges
Nach der Freigabe der Buchung („OK / genehmigen“) ist diese in der Postbearbeitung nicht mehr sichtbar.
In der Posterfassung kann der Beleg geprüft werden.
Schaltfläche: Leitweg eingelastet / Bearbeitung erledigt?
Option 1: Beleg ist nicht versendet / bearbeitet, der Leitweg ist unbearbeitet
Option 2: Beleg ist eingelastet oder erledigt
Option 3: Alle Belege sind eingelastet / bearbeitet
Verbuchen von Rechnungen in Fremdwährung
Beim Verbuchen von Rechnungen in Fremdwährung (der Kreditor ist im Lieferantenstamm mit Fremdwährung hinterlegt), bitte darauf achten, dass der aktuelle Umrechnungskurs in der Währungstabelle gepflegt ist.
